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观点网讯：3月29日，嘉里物流发布了建议根据特别授权发行7.8亿港元3.30厘永续可换股证券，独家配售代理为NATIXIS，独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问为创富融资有限公司。

观点新媒体获悉，3月29日，嘉里物流、配售代理及认购人订立认购及配售代理协议，据此：(i)嘉里物流同意透过配售代理向认购人发行可换股证券；(ii)配售代理有条件地同意尽一切合理努力促使认购人认购可换股证券；及(iii)认购人有条件地同意根据及遵照认购及配售代理协议的条款，按发行价认购本金总额为7.8亿港元的可换股证券并就此付款。

根据初步转换价格每股转换股份18.80港元（可予调整）计算，假设可换股证券按初步转换价格获悉数转换，可换股证券将可转换为41,489,361股转换股份，相当于(i)公告日期已发行股份总数约2.30%；及(ii)经配发及发行转换股份后扩大的已发行股份总数约2.24%。

转换股份将根据独立股东于股东特别大会上批准的特别授权予以配发及发行。嘉里物流将不会申请可换股证券在联交所上市。其将向上市委员会申请批准转换股份上市及买卖。

发行可换股证券的所得款项总额及所得款项净额分别为7.8亿港元及约7.74亿港元。该公司拟将所得款项净额用于支持其东南亚国际快递业务的未来增长和扩展（尤其支持KEX Thailand）、补充营运资金以作一般公司用途及偿还现有债务。

据了解，认购人为控股股东顺丰控股的间接全资拥有附属公司，而顺丰控股间接持有931,209,117股股份，相当于已发行股份总数约51.52%。因此，认购人为该公司于上市规则下的关连人士。

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