环球头条:花样年13亿美元债转股重组协议于3月9日生效
来源:观点地产网 • 2023-03-10 05:35:49
(资料图片仅供参考)
观点网讯:3月9日,花样年控股集团有限公司发布关于重组的最新资讯。
此前1月13日,花样年发布建议境外债务重组公告,公布已与发行本金总额为40.18亿美元的若干主要债券持有人取得进展,就境外债务的重组条款达成一项协议。
目前,花样年宣布上述协重组支持协议项生效日期为2023年3月9日。
此外,花样年宣布将于同意费截止日期(即香港时间2023年3月30日下午5时正或公司可能通知的任何较后日期及时间)或之前向参与债权人(包括于生效日期之前或之后有效加入重组支持协议的债权人)及持有合格参与债务的人士以现金支付同意费,金额等于参与债权人于同意费截止日期持有合格参与债务的本金总额0.1%,须受限于重组支持协议的条款
根据此前公告,建议重组预期将使花样年13亿美元的总计息及债务性质负债股权化,达到境外债务大量去杠杆化;同时,通过增量资金对现有票据进行回购。
于完成建议重组后,曾宝宝仍是公司最大控股股东。
另外,作为建议重组的其中一环,债权人亦将获得8个系列的新美元计值公开票据,到期期限将由2022年12月延长2至6.5年,概无境外债务的到期日早于2024年12月。新票据的现金利率将介于5.0%~8.0%。期间境外债务的现金利息开支亦将大幅减少,从而提高花样年现金与短期债务比率。
关键词: