雅居乐拟先旧后新配售2.185亿股份 筹集款项净额4.89亿港元

1月11日，雅居乐集团控股有限公司发布了以先旧后新方式配售现有股份及根据一般授权认购新股份的公告。

【资料图】

观点新媒体了解到，于今日，雅居乐、卖方及配售代理订立协议，据此，卖方同意出售，而配售代理同意担任卖方的代理，按配售价每股2.25港元按其各自的分配比例配售2.185亿股现有股份；卖方有条件同意认购，而 雅居乐有条件同意发行最多为2.195亿股新股份，相当于按认购价的配售股份数目，即相当于配售价每股2.25港元。

配售股份占雅居乐于公告日期已发行股本约4.90%及经认购事项扩大后雅居乐已发行股本约4.67%。

认购事项的所得款项净额估计约为4.892亿港元。该公司拟将认购事项所得款项净额用作偿还发行的于2025年到期5亿美元5.75%的无抵押优先债券的尚未偿还票息付款、现有债项再融资及一般企业用途。

配售价为每股2.25港元，较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股2.60港元折让约13.46%；较股份于最后交易日（包括该日）前最后十(10)个连续交易日在联交所所报平均收市价每股2.42港元折让约7.02%。

雅居乐将向联交所申请批准认购股份上市及买卖。该公司董事认为配售事项及认购事项为公司筹集额外资金，以巩固财务状况及扩大股东与资本基础的机会。

据了解，于公告日期，卖方持有2,453,096,250股股份，占雅居乐已发行股本约54.75%。卖方为Top Coast Investment Limited，一家于2005年5月17日于英属处女群岛注册成立的有限公司，为陈氏家族信托的前受托人。

此次先旧后新配售新股份的整体协调人及配售代理为法国巴黎证券（亚洲）有限公司，瑞士信贷（香港）有限公司，J.P.Morgan。

碧桂园进一步回购2.18亿美元2023年1月到期优先票据

1月11日晚间，碧桂园控股有限公司发布公告称，该公司于公开市场进一步购回金额218,390,000美元2023年1月到期的4.75%优先票据。

据观点新媒体获悉，此前，碧桂园已完成回购于2023年1月到期的4.75%优先票据(ISIN：XS1751178499)，本金总额15,000,000美元。

最新公告明确，自2022年5月3日起及截至本公告日期，碧桂园已于公开市场进一步购回金额218,390,000美元的该票据，所购回的该票据已相应注销。

碧桂园表示，公司将继续监察市况，并于适当时候进一步购回优先票据。

万物云：证监会已受理公司实施H股全流通的申请

1月11日晚间，万物云空间科技服务股份有限公司发布公告称，证监会已受理万物云关于实施公司H股全流通的申请。

据观点新媒体获悉，此前于2022年11月22日，万物云发布公告称，拟将7.2亿股内资股与3.3亿外资股转换为H股并实施全流通。

最新公告显示，于2023年1月11日，万物云收到中国证券监督管理委员会日期为2023年1月10日的正式受理函件《中国证监会行政许可申请受理单》(223048号)。

据此，中国证监会已受理万物云关于实施公司H股全流通的申请。根据申请，该公司已申请将720,378,000股内资股与330,042,000股非上市外资股转换为H股并在联交所上市。

于本公告日期，转换并上市的实施计划详情尚未落实，而转换并上市须待履行中国证监会、联交所及其他相关境内外监管部门要求的其他相关程序后，方告完成。

富力：截至1月11日付息债券有关2025年应付利息总额为4200.28万美元

1月11日，广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co.,Ltd.，简称“富力地产”)子公司怡略有限公司(以下简称“发行人”)发布有关GZRFPR 7.5 07/11/25、GZRFPR 7.5 07/11/27及GZRFPR 7.5 07/11/28付息的公告。

观点新媒体从中获悉，发行人宣布，根据于2022年7月12日就2025年债券修订并重述的信托契约，截至2023年1月11日(以下简称“付息日”)：

(a)截至付息日，有关2025年债券的应付现金利息总额为42,002,755美元；(b)截至付息日，与2025年债券有关的实物支付利息（payment-in-kind interest）总额为48,464,718美元；以及(c) 实物支付利息的支付使截至付息日的2025年票据未偿本金金额从1,292,392,467美元增加到1,340,857,185美元。

根据于2022年7月12日就2027票据修订并重述的信托契约，截至付息日:

(a)截至付息日，与2027年票据有关的应付现金利息总额为71,619,122美元；(b)截至付息日，与2027年票据有关的应付实物支付利息总额为82,637,449美元；以及(c) 实物支付利息的支付使截至付息日的2027年票未偿本金金额从2,203,665,299美元增加到2,286,302,748美元。

根据于2022年7月12日就2028票据修订并重述的信托契约，截至付息日:

(a)截至付息日，有关2028年票据的应付现金利息总额为52,189,431美元；(b)截至付息日，有关2028年票据的应付实物支付利息总额为60,218,574美元；以及(c)实物支付利息的支付使截至付息日的2028年票据未偿本金金额从1,605,828,646美元增加到1,666,047,220美元。

豫园股份：控股股东复星高科技质押约3.1亿股 占公司总股本7.96%

1月11日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司发布关于股东部分股份质押的公告。

根据公告显示，豫园股份于2023年1月11日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有公司的部分股份办理质押手续。

具体来看，此次复星高科技质押310,366,300股（非限售类型、非补充质押），占其所持股份的30.33%，占豫园股份总股本的7.96%，质押起始日为2023年1月10日，质押到期日为2023年7月12日，质权人为上海银行股份有限公司，质押资金用途为偿还债务。

观点新媒体获悉，目前，复星高科技及其一致行动人合计持有豫园股份股份数量为2,409,720,644股，占公司总股本比例为61.79%。此次部分股票质押后，复星高科技及其一致行动人累计质押股票1,143,480,163股，质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有豫园股份股份数量的47.45%。

黄光裕再减持1.43亿股国美零售 持股比例降至14.84%

1月11日消息，据港交所文件：国美零售控股股东黄光裕在1月6日出售了1.4334亿股国美零售股份，平均减持价格为每股0.1138港元，持股比例下降至14.84%。

此前2022年12月29日，黄光裕以每股0.1158港元的均价出售5.53亿股国美零售股份，涉资约6404万港元。黄光裕对国美零售的持股比例从20.02%降至18.47%。

2022年12月23日，黄光裕以每股0.1271港元的均价出售8.774亿股国美零售股份，持股比例从24.05%降至21.60%。

天地源拟定增募资12.5亿元 将用于项目建设及偿还金融机构借款

1月11日，天地源股份有限公司发布2023年度非公开发行A股股票预案。

观点新媒体获悉，本次非公开发行股票的对象为不超过35名特定投资者，非公开发行股票的数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过259,236,756股（含本数）。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过125,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后，拟全部用于平江观棠项目、棠樾坊项目，以及偿还金融机构借款，未来拟募集资金投入金额分别为6.5亿、2.5亿、3.5亿。

天地源表示，公司按照“立足于区域深耕，拓展全国”的主业发展思路。本次非公开发行股票募集资金拟投入平江观棠项目和棠樾坊项目，支持公司在苏州和西安区域的项目开发建设。随着本次募投项目效益逐步显现，将有力支撑公司战略发展方向，增强公司的核心竞争力及持续盈利能力，实现公司长期发展战略。

通过本次非公开发行募集资金部分用于偿还金融机构借款，公司资产负债水平将进一步改善，有利于公司降低财务费用、提升盈利水平、增强公司抗风险能力，从而利于公司的长远健康发展。

另悉，截至预案公告日，天地源总股本为864,122,521股，控股股东高新地产直接持有公司497,000,938股股份，持股比例为57.52%；高科集团持有高新地产100%股权，从而间接持有公司57.52%的股权，为天地源的实际控制人。

本次非公开发行股票的数量不超过259,236,756股（含本数），按发行数量上限计算，发行完成后公司总股本为1,123,359,277股；控股股东高新地产持有公司股份占发行后公司总股本的44.24%，仍为公司控股股东；高科集团仍为公司实际控制人。

关键词： 非公开发行 控股股东 支付利息