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观点网讯：12月20日，雅居乐集团控股有限公司发布了以先旧后新方式配售现有股份及根据一般授权认购新股份的公告，整体协调人及配售代价为法国巴黎证券（亚洲）有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、J.P. Morgan。

观点新媒体了解到，于今日交易时段前，该公司、卖方及配售代理订立协议，据此，卖方同意出售，而配售代理同意担任卖方的代理，以个别（而非共同或共同及个别）及竭诚基准，按配售价每股2.32港元按其各自的分配比例配售2.685亿股现有股份；卖方有条件同意认购，而公司有条件同意发行最多为2.685亿股新股份，相当于按认购价的配售股份数目，即相当于配售价每股2.32港元。

配售股份占该公司于公告日期已发行股本约6.37%及经认购事项扩大后公司已发行股本约5.99%。

认购事项的所得款项净额（经扣除公司将承担或产生的所有相关费用、成本及开支后）估计约为6.17亿港元。雅居乐拟将认购事项所得款项净额用作偿还由远航金门国际有限公司发行2026年到期的有抵押及有担保可交换债券的尚未偿还票息付款、现有债项再融资及一般企业用途。

配售价为每股2.32港元，较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股2.81港元折让约17.4%。

认购股份于缴足股款后将与公司于完成认购事项的完成日期或之前已发行或将予发行的其他股份在所有方面享有同等地位，包括收取于配发认购股份当日或之后宣派、作出或派付的所有股息及分派的权利。

卖方Top Coast Investment Limited由富丰（富丰投资有限公司，作为陈氏家族信托的受托人）全资拥有，并持有陈氏家族信托的2,453,096,250股股份。于配售事项及认购事项的任何重要时间，卖方连同陈氏家族信托的受益人持有雅居乐超过50%已发行股。

董事认为配售事项及认购事项为公司筹集额外资金，以巩固财务状况及扩大股东与资本基础的机会。

关键词： 有限公司 所得款项 认购股份