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观点网讯：11月23日，Link CB Limited拟发行于2027年到期33亿港元按4.50%有担保可转换债券。

据悉，发行人（一间由Hold Co全资拥有的附属公司）、Hold Co、领展物业、房产基金管理人与经办人订立认购协议，据此，发行人已同意根据其中所载条款并在其中所载条件规限下发行，而经办人已同意根据其中所载条款并在其中所载条件规限下按发行价认购及支付，或促使认购人认购及支付债券。

Hold Co、领展物业及房产基金受託人各自将共同及个别担保发行人全额支付根据债券及债券信託契约应付的所有到期金额，惟房产基金受託人追索权仅限于组成存託物业之资产。债券的条款，包括初步转换价及发行规模，已透过经办人进行的入标定价程序釐定。债券可于条款及条件所载情况下按初步转换价每基金单位61.92港元（可予调整）转换为新基金单位。

观点新媒体获悉，于公告日期，领展房产基金共有21.07亿个已发行基金单位。假设领展房产基金的现有基金单位持有量并无其他变动；及按初步转换价每基金单位61.92港元悉数转换债券，将最多发行5329.46万个新基金单位，占于公告日期已发行基金单位总数约2.5%；及经发行新基金单位扩大后已发行基金单位数目约2.5%。

公告显示，债券发行日期为2022年12月12日，到期日为2027年12月12日，将按面值为200万港元及其超出部分以100万港元的完整倍数登记形式发行。发行时，债券将以总额证书代表，而该总额证书将以Euroclear Bank SA/NV及Clearstream Banking S.A.代名人名义登记并存于彼等之共同存管处；债券自2022年12月12日（包括该日）起计每年按债券本金额的4.50%计息，利息于每年的3月12日、6月12日、9月12日及12月12日至2023年3月12日（不包括该日）的期间开始支付首笔利息。

值得注意的是，房产基金管理人预期将该等发行债券所得款项淨额（即以所得款项总额扣除佣金及其他相关开支后）用于为现有付款责任再融资及用作一般企业用途。

有关该笔债券的发行，据领展房产基金11月22日所发布的公告，Link CB Limited(发行人)拟发行五年到期的有担保可转换债券，可转换为领展房产基金的新基金单位，本金总额最高为40亿港元。初步转换价为每基金单位61.92港元，债券的利息将按参考范围每年4.0%至4.5%厘定的息率计算，且每季度支付。

The Link Holdings Limited(HoldCo)、领展物业有限公司及汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(作为领展房产基金受托人，追索权仅限于领展房产基金的资产)将共同及个别担保发行人全额支付根据债券及将订立有关债券的信托契约应付的所有到期金额。

关键词： 基金单位 可转换债券 发行基金