全球视点!越秀金控拟发行不超10亿元公司债 票面利率确定为2.65%


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观点网讯:10月20日,广州越秀金融控股集团股份有限公司发布2022年公开发行公司债券(第三期)票面利率公告,债券简称为22越控04,债券代码为148097。

观点新媒体了解到,本期债券发行额为不超10.00亿元,缴款日为2022年10月24日。5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

于2022年10月20日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,本期债券利率询价区间为2.20%-3.20%。

根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券票面利率为2.65%。

发行人将按上述票面利率于2022年10月21日至2022年10月24日面向专业机构投资者网下发行。

本期债券发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,债券的信用等级为AAA。主承销商和簿记管理人为中信证券股份有限公司。

另外,本期债券发行前,发行人最近一期末的净资产为362.9亿元(2022年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为76.90%,母公司口径资产负债率为55.94%;2021年的归母净利润为24.8亿元。

关键词: 票面利率 专业机构 合并财务报表